Vladimir szegény körülmények között Szentpéterváron nő fel olasz édesanyjával, aki valaha tehetséges szoprán volt. Édesapját soha nem ismerte, mert az születése után elhagyta a családot, és visszaköltözött Olaszországba. Costanza egy operaelőadás során szívrohamot kap, de előtte megígérteti fiával, hogy felkeresi Veronában élő hegedűkészítő apját, aki reményei szerint majd segíteni fogja fiát tehetsége kiteljesítésében. A magára maradt Vladimir megérkezik hát Veronába, ahol egy szegényes panzióban húzza meg magát. Egyik nap azonban felfigyel rá egy utcazenész csapat, és munkát ajánlanak neki. A fiú azonban sokkal többre hivatott, és erre hamarosan más is felfigyel.