Artúr király és az ősi kelta legendák birodalmába vezet el bennünket ez a varázslatos hangulatú film. Vivianne, a legfőbb papnő és Merlin, a varázsló meg akarják fékezni az országot szétdúló barbár pusztítást. Ehhez olyan vezetőre van szükség, akit nemcsak az Istenanya hívői, hanem a keresztények is követnek. Ezért a férjezett Igraine-nek fiút kell szülnie, de egy másik férfi, Uther gyermekét. Hamarosan megszületik Artúr, s úgy tűnik, a jóslat helyesnek bizonyul. Ám a virágzó birodalmat új veszély fenyegeti, méghozzá a saját kapuin belül…